优然牧业递交赴港IPO招股书：华泰国际与瑞信担任联席保荐人，伊利持股40%

优然牧业递交赴港IPO招股书：华泰国际与瑞信担任联席保荐人，伊利持股40% 11月29日，港交所动静显示，中国乳业上游龙头企业优然牧业已递交招股书，正式启动上市法式，华泰国际与瑞信担任联席保荐人。编辑 | N姐 本文仅为信息交流之用，不组成任何生意业务发起 优然牧业建立于1984年，曾是伊利旗下全资从属公司，2015年将业务从伊利分拆出来运营。基于这样的汗青关系，伊利一直是优然牧业最大的客户。2020年1月，优然牧业完成收购赛科星，后者由蒙牛前总裁杨文俊于2006年创立。

收购后，优然牧业得以扩大原料奶业务及涉足奶牛育种业务。2020年10月，优然牧业订立购股协议收购恒天然中国牧场旗下的两个牧场群，再次扩大原料奶业务。

展开全文 据招股书披露，优然牧业是全球少数业务结构笼罩整个乳业上游的牧业公司之一，按2020年上半年收入计，优然牧业已是中国范围最大的乳业上游综合产物和办事提供商。今朝，该公司业务包括：原料奶业务、饲料业务、育种业务、奶牛超市业务。资料显示，公司接纳种养联合模式，有效实现了资源、技能、人才共享，实现“好种育好牛、好料养好牛、好牛产好奶”的正向轮回。

公司通过本身把握的领先的养殖技能向牧场提供高质量、定制化的反刍动物养殖系统化解决方案，不停提高中国奶牛福利程度和出产力。在多个业务板块，优然牧业都占据行业领先职位。原料奶业务方面，数据显示，根据截至2020年6月30日的奶牛存栏量和2020年上半年的原料奶产量计，优然牧业都是全球最大的优质原料奶提供商。

截至2020年上半年，优然牧业原料奶产量达769.3千吨，拥有约287045头奶牛。饲料业务方面，作为中国最大的反刍动物精饲料提供商，优然牧业在中国市场占有率第一，市场份额为6.4%。

别的，优然牧业为中国最大的苜蓿草入口商，也是中国领先的粗饲料（主要为苜蓿草及燕麦草）供货商。按2019年优然牧业主要的粗饲料品类苜蓿草的销量计，优然牧业在中国市场占有率第一，市场份额为3.6%。依托完整财产链的行业领先优势，优然牧业比年业绩增长势头强劲。

公然资料显示，优然牧业营业收入由2017年的50.91亿元增长至2019年的76.68亿元，期间复合增速为22.7%；同期净利润由2.78亿元增长至8.02亿元，期间复合增速高达69.9%。公司2020年上半年的收入为53.44亿元，净利润为7.44亿元，营收盈利双双高速增长。

对比来看，优然牧业自2019年后的营收数字已经凌驾了蒙牛控股的原料奶出产企业现代牧业。按照现代牧业披露的2019年及2020年上半年财报，其营收别离为55亿元和28亿元。按照弗若斯特沙利文陈诉，优然牧业地点的中国乳成品行业，乳成品消费量由2014年的22.9百万吨（人均16.7公斤）增至2019年的30.1百万吨（人均21.5公斤），并估计于2024年进一步增至40.4百万吨（人均28.5公斤）。

中国乳成品市场具有巨大的增长潜质。差别于发财国度（其有相当比例的乾乳成品消费），中国消费者主要青睐液态奶。

按照弗若斯特沙利文陈诉，2019年中国人均乳成品耗损量为40.7公斤，仅为欧盟的16.4%及美国的17.9%。其估计中国人均乳成品耗损量将因可支配收入增加、消费进级等因素而连续快速增长，尤其是高端液态奶，其零售销售价值在将来5年可能将会以15.6%的复合增长率攀升。

这意味着拥有富足且优质奶源的企业，在将来竞争中会有更多时机。根据招股书披露的打算，优然牧业将来还会加大牧场建设。

个中，正在建设的三座牧场位于内蒙，将来新建的5个牧场别离位于内蒙古、山东、河南，同时自澳大利亚、新西兰等地入口约2万头荷斯坦奶牛。别的，两年内还将在黑龙江兴建饲料出产基地。

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